В Нью-Йорке молодой фельдшер Питер Петрелли, брат кандидата в конгрессмены Натана Петрелли, видит странные сны, в которых он может летать. Часто в этих снах появляется Натан, и они летают вместе. Питеру кажется, что эти сны гораздо более реальны, чем обычные сны. В городе Одесса (штат Техас) юная школьница Клер Беннет обнаруживает способность к регенерации и снимает на камеру то, как она прыгает с моста, потом через минуту встаёт, как ни в чём не бывало. В Токио обычный офисный работник Хиро Накамура, начитавшись комиксов, пытается взглядом остановить время. Внезапно стрелки на часах замирают на пару секунд и снова идут дальше. Так по всему миру разные люди осознают в себе способности. Один из них, Мохиндер Суреш из Индии, может быть, знает ответ на некоторые вопросы, так как его отец занимался вопросами эволюции и генетики. Исаак Мендес, художник-наркоман, уверен, что рисует будущее. Но видит ли он его только под героином или всё не так плохо? Доктор Суреш переезжает в Бруклин, чтобы разыскать виновника смерти отца. Клер Беннет спасает человека из огня, но её славу присваивает завистливая девушка из группы поддержки. Ники Сандерс должна 30000 долларов бандитам, и когда они приходят за долгом, она понимает, что деньгами дело не обойдётся. Питер Петрелли прыгает с крыши в попытке научится летать. Его спасает Натан, его брат, который как раз и подхватил Питера на лету.